После двенадцати лет жизни за границей в родной приморский город возвращается Макар Воронов, бывший спецназовец, которого никто не ждёт. Его родные давно ушли из жизни, а единственная любовь — Анна — вышла замуж за его бывшего друга и соперника Дмитрия Романова. Макар хочет начать все заново, оставить прошлое позади, но этот город — место, где криминальные сети семьи Романовых держат власть и запугивают жителей. Здесь люди давно перестали верить в справедливость и надеяться на полицию, потому что преступники свободно творят свои дела, а власть защищает их. Макар — единственный, кто не собирается покоряться этим порядкам, он бросает вызов криминальной системе, постепенно приобретая репутацию человека, способного помочь в трудную минуту. Этот поступок очень не нравится Дмитрию Романову, ведь он хочет сохранить свои преступные бизнесы и марионеточный город, превращённый в перевалочный пункт для наркотиков и контрабанды. Когда между Макаром и Анной снова вспыхивают чувства, Дмитрий решает устранить его, придумав страшный план. Он заставляет его принять участие в подпольных боях, где проигрыш грозит максимально тяжелыми последствиями и опасностью для жизни, причем противнику Макар не сможет победить — это единственная его надежда на уничтожение. Вскоре исчезновение Макара может привести к последствиям, которые выбьют из равновесия всю городскую систему власти и криминала, ведь за всем этим стоят весьма опасные люди. Теперь все зависит от того, насколько Макар сможет выдержать угрозы и не сдаться сильнее. Вся его судьба — борьба за будущее города и собственную жизнь, а правда, что скрывается за этим, может и покорить, и удивить зрителя.
